Mardi 24 Novembre 2020

Amazon était puissant avant le coronavirus. Ce sera dominant après.


Covid-19 a transformé le monde, tuant jusqu'à présent près de 100 000 personnes à travers le monde et plongeant l'économie américaine dans une chute vertigineuse.

Aux côtés des secteurs de la restauration et des voyages aux États-Unis, le commerce de détail a été particulièrement touché. Alors que les épiceries et les détaillants en ligne ont été jugés essentiels et continuent de fonctionner, les chaînes de grands magasins et autres détaillants «non essentiels», petits et grands, ont été obligés de fermer boutique.
Ces fermetures portent des coups potentiellement catastrophiques aux réserves de liquidités et accélèrent les tendances dans le comportement des consommateurs qui pourraient sonner le glas pour de vastes pans de détail et les 16 millions de personnes que l'industrie emploie. Selon le Washington Post, près d'un million de travailleurs de la vente au détail ont été mis en congé en une seule semaine récemment, et plus de 250 000 magasins ont été fermés, selon GlobalData Retail. Certains analystes prévoient que 15 000 magasins de détail fermeront définitivement cette année, ce qui représenterait une augmentation de 60% par rapport aux fermetures record de l’année dernière.
Mais tous les détaillants ne souffrent pas. Pour Walmart et Amazon, qui dominaient déjà un pourcentage important de la vente au détail et du commerce en ligne aux États-Unis, respectivement, la pandémie a donné une impulsion exponentielle à leurs entreprises et à leur puissance déjà importantes. Les recherches Google pour Amazon sont à des niveaux proches de la période des fêtes; les ventes en magasin chez Walmart ont monté en flèche en mars; et ensemble, les deux sociétés embauchent 250 000 nouveaux travailleurs. Pendant ce temps, de plus en plus de gens se tournent vers les achats en ligne et la livraison et le ramassage d'épicerie - et ils peuvent ne pas revenir à leurs anciennes habitudes à la fin de la pandémie.
«Ma première pensée est le nombre de personnes qui travaillent dans le commerce de détail et qui ont eu des carrières dans le commerce de détail qui peuvent ne pas avoir le même emploi ou même des entreprises», a déclaré Matt Kaness, un ancien cadre de Walmart et Urban Outfitters qui est maintenant intérimaire. PDG de Lucky Brand, le détaillant de denim.
Comme le trafic piétonnier vers les magasins de détail non alimentaires a diminué de plus de 97% au cours des deux dernières semaines de mars, les ventes des magasins Walmart ont augmenté de 20% pendant la majeure partie de mars par rapport à la même période de l'année dernière, selon le Wall Street Journal. L'entreprise a annoncé qu'elle envisageait d'embaucher 150 000 nouveaux travailleurs d'ici la fin mai.
«Qui va survivre à cela? Eh bien, vous savez qu'Amazon a de l'argent en banque. »
Et puis il y a Amazon, qui représentait déjà près de 40% de toutes les ventes au détail en ligne aux États-Unis, soit environ huit fois plus que son prochain concurrent, Walmart. Avant la pandémie, l'industrie américaine du commerce électronique ne représentait qu'entre 10% et 15% du commerce de détail global. Maintenant, ce pourcentage semble susceptible de croître, configurant Amazon pour avoir un plus grand avantage sur la plupart des autres détaillants, y compris Walmart.
Avec des millions d'Américains condamnés à rester chez eux, Amazon est maintenant, plus que jamais, une bouée de sauvetage pour l'essentiel pour des millions de personnes plutôt qu'une simple option pratique pour les achats en ligne. Les dépenses de consommation sur Amazon ont augmenté de 35% par rapport à la même période de l'année dernière, selon les estimations de Facteus, une entreprise qui analyse plus de 30 millions de transactions quotidiennes par carte de paiement pour offrir des informations sur les dépenses de consommation aux détaillants et aux institutions financières. Les chiffres de la main-d’œuvre reflètent également la croissance de l’entreprise; Amazon a embauché 80 000 nouveaux travailleurs au cours des dernières semaines seulement.
La société du PDG d'Amazon, Jeff Bezos, a déjà fait l'objet d'un examen minutieux de la part des législateurs, des régulateurs et des groupes de défense des droits des travailleurs avant la pandémie en raison de pratiques commerciales que certains jugent anticoncurrentielles et ce que certains travailleurs disent que le rythme de travail est pénible dans ses entrepôts. Pourtant, il aurait été difficile d'imaginer qu'Amazon étendrait sa puissance de manière exponentielle sur seulement deux mois, mais la propagation exponentielle de cette pandémie l'a fait. La question est: à quel prix?
"Lorsque cela sera terminé, je pense que cela pourrait être la plus grande aubaine jamais offerte à Amazon", a déclaré à Recode David Kahan, PDG américain de la marque de chaussures Birkenstock. «Qui va survivre à cela? Eh bien, vous savez qu'Amazon a de l'argent en banque. »

Amazon était puissant avant le coronavirus. Ce sera dominant après.

"Ce n'est pas quelque chose que le capitalisme a conduit"

Le nouveau coronavirus ne fait pas de distinction entre les personnes qu'il infecte, mais la réponse des gouvernements locaux a, par nécessité, discriminé les différents détaillants et leurs employés.
En Amérique du Nord, l'industrie du vêtement, de la mode et de la beauté génère environ 600 milliards de dollars de revenus annuels et emploie plus de 4 millions de personnes, selon McKinsey. Macy’s, Gap et J.C. Penney ont mis en congé environ 300 000 travailleurs, les renvoyant chez eux sans salaire mais les gardant sur leurs plans de soins de santé. Les dirigeants de ces entreprises disent qu'ils ne savent pas quand leurs magasins pourraient rouvrir, et les analystes pensent qu'il est possible que certains sites actuels ne le feront jamais.
«Ils ont fait retirer le tapis sous eux et sont injustement désavantagés, tandis que leurs concurrents, comme Amazon, Walmart et Target, sont autorisés à rester ouverts et à élargir leur avance», a déclaré Sucharita Mulpuru, analyste de détail chez Forrester Research. (Target a annoncé que les ventes pendant la majeure partie du mois de mars avaient augmenté de 20% par rapport à l'année dernière.) «C'est incroyablement injuste; ce n'est pas quelque chose que le capitalisme a conduit. Et cela leur fait non seulement du mal à court terme, mais cela a également des répercussions durables et à long terme dont ils doivent s’extirper et d’autres non. »
  
    
    
      
        
    
  
  
    
      
        La pandémie de coronavirus pourrait être catastrophique pour les grands magasins américains déjà au bord du gouffre. AFP via Getty Images
      
    
  

Pour les grands magasins comme Sears et J.C.Penney qui étaient déjà au bord de la fermeture, le coronavirus pourrait être le dernier clou. Pour d'autres, comme Macy's et Kohl’s, dont la situation n’était pas excellente auparavant, mais pas tout à fait aussi grave, des fermetures prolongées pourraient entraîner une compression des liquidités dans les cinq à huit mois et des défauts de paiement potentiels, selon les analystes de Cowen Research. Pour devancer les situations, les fermetures permanentes de magasins et les licenciements sont plausibles. Le gouvernement fédéral a augmenté la rémunération du chômage de 600 $ par semaine pendant quatre mois, ce qui signifie que de nombreux employés des magasins de détail en congé recevront leur plein salaire pendant cette période. Mais leur emploi existera-t-il toujours lorsque l'économie rouvrira?
"Je suis vraiment inquiet", a déclaré Kaness, de Lucky Brand. "J'ai tendance à me concentrer sur l'élément humain en premier, et il y aura beaucoup de gens qui devront se recycler et se recycler et réajuster leur façon de penser le reste de leur carrière."
«Nous savons tous qu’ils devaient être de la bonne taille à un moment donné», a ajouté Kahan, de Birkenstock, à propos des grands magasins comme Macy’s et Kohl’s, «et… ce virus pourrait être la révolution qui le provoquerait. Si c'est le cas, vous avez beaucoup de gens qui pourraient devenir un entrepôt Amazon [and] Amazone [delivery] travailleurs. C'est comme si vous manquiez de points de distribution. Combien d'endroits sont un conduit vers le consommateur final? "
"Il va y avoir beaucoup de gens qui devront se recycler et se recycler et réajuster leur façon de penser le reste de leur carrière"
Amazon et Walmart devraient profiter de la pandémie - en termes de ventes et d'augmentation de leurs effectifs. Mais les pratiques de travail des deux entreprises ont été critiquées dans le passé, et les pressions de la pandémie intensifient ces débats, en particulier pour Amazon. Les employés des entrepôts des deux sociétés ont déclaré que leurs employeurs n'étaient pas suffisamment transparents au sujet des cas de Covid-19 dans leurs installations et étaient trop lents pour leur délivrer des équipements de protection.
La semaine dernière, des employés d'un entrepôt de commerce électronique Walmart en Pennsylvanie ont déclaré à un site d'actualités local qu'au moins neuf de leurs collègues avaient été testés positifs pour Covid-19 mais que le détaillant ne prenait pas la situation assez au sérieux. Après que la publication a contacté Walmart pour des questions, la société a temporairement fermé les installations.
Pour Amazon, la crise sanitaire et la montée en flèche qu'elle a engendrée dans les achats en ligne n'ont fait qu'exacerber les problèmes de travail de l'entreprise. Avant, les critiques du travail d'Amazon se concentraient principalement sur ce que certains qualifient de rythme de travail brutal dans les installations de l'entreprise. Maintenant, certains travailleurs de son réseau ont fait valoir que la société ne protège pas de manière adéquate ses employés d'entrepôt et de livraison qui risquent leur vie pour maintenir ses activités.
La fréquentation des installations d'Amazon a chuté de 30%, selon le New York Times, probablement une combinaison d'employés qui ne risquent pas leur santé pour un chèque de règlement ainsi que ceux qui ont été touchés par le virus. Aux États-Unis, des travailleurs d'au moins trois usines d'Amazon ont organisé des débrayages, dont Christian Smalls, un organisateur de l'usine de Staten Island, à New York. Amazon l'a licencié le jour même où il a mené une grève, affirmant qu'il avait violé une quarantaine de 14 jours imposée par la société après avoir été en contact étroit avec un collègue dont le test de dépistage du coronavirus était positif. (Smalls croit qu'il a été licencié en représailles de son activisme.) Et après que des notes ont été divulguées lors d'une réunion de la direction d'Amazon montrant le meilleur avocat de la société faisant des remarques désobligeantes sur Smalls et élaborant une stratégie pour le cibler dans les médias, cela a suscité des débats tendus parmi certains employés d'Amazon. .
Si tel est le cas maintenant, à un moment où Amazon est à l'honneur et que ses dirigeants appellent leurs travailleurs de première ligne des «héros», qu'est-ce que cela signifie pour un monde post-pandémique où Amazon pourrait avoir encore plus de pouvoir d'embauche, avec moins d'emplois à parcourir et des dizaines de détaillants à la recherche d'un emploi?
Amazon et Walmart sont déjà les deux principaux employeurs du secteur privé aux États-Unis, et Amazon propose des forfaits de rémunération et d'avantages sociaux dans ses entrepôts qui sont inégalés par la plupart de ses pairs du commerce de détail. Pour Amazon, toute discussion sur le travail doit également reconnaître les plus de 200 000 robots automatisant déjà certaines tâches dans ses installations, et la possibilité que l'entreprise soit encline à investir encore plus dans le travail robotique en raison des perturbations que cette crise a provoquées parmi ses main-d'œuvre humaine.
Kaness dit que plus les ventes progressent en ligne, la touche humaine apportée par la main-d'œuvre en magasin ne sera pas aussi nécessaire.
«Amazon a toujours été pour moi une entreprise de logiciels qui vend des choses par rapport à un détaillant qui est excellent en analyse de données», a-t-il déclaré. «Les éditeurs de logiciels sont conçus pour une plus grande efficacité [as they grow]. Les détaillants, pas tellement. "

Moment frais d'Amazon

La crise a encore renforcé les positions actuelles des géants du commerce de détail tout en les positionnant pour de nouveaux succès, et Amazon a peut-être le plus à gagner.
Alors qu'Amazon a eu du mal à prendre de l'avance dans le secteur de l'épicerie, Walmart est déjà le plus grand vendeur de produits d'épicerie aux États-Unis, avec des ventes d'épicerie 50% plus importantes que l'épicier traditionnel, Kroger. Il y a trois ans, les services de livraison d'épicerie d'Amazon éprouvaient encore suffisamment de difficultés pour que l'entreprise dépense près de 14 milliards de dollars pour acquérir Whole Foods. Aujourd'hui, les choses sont différentes. La société a déployé son service de livraison Amazon Fresh dans le cadre de son principal programme d'adhésion Prime à l'automne, éliminant simultanément les frais mensuels supplémentaires et abaissant la barrière à l'utilisation pour les clients. Dans les semaines qui ont suivi ces changements, les ventes de livraison d'épicerie d'Amazon ont pratiquement doublé d'une année à l'autre, selon les estimations du cabinet d'études Second Measure.
Maintenant, pendant la pandémie, les ventes d'épicerie en ligne montent en flèche alors que de nombreuses personnes tentent d'éviter les magasins. Cela positionne Amazon, qui offre la livraison de produits frais à la fois dans les magasins Whole Foods et les entrepôts Amazon Fresh, pour devenir l'épicier en ligne incontournable pour les membres Prime, avec la concurrence d'Instacart, de Walmart et de petits acteurs régionaux pour les membres non Prime. (Un sondage a montré que Walmart, qui offre à la fois le ramassage et la livraison en bordure de rue, est le premier choix pour les nouveaux acheteurs d'épicerie en ligne au début de mars.)
"Si vous n'aviez pas l'application Amazon auparavant, vous l'avez maintenant"
Un autre sondage, de RBC Capital Markets, a révélé qu'Amazon était la destination d'épicerie en ligne la plus populaire pour les nouveaux acheteurs au cours du mois dernier, avec 60% des répondants disant que c'était leur premier choix. Parmi ceux qui utilisent Amazon pour faire leurs courses, 34% ont déclaré passer une commande au moins une fois par semaine, contre 21% dans l'enquête de 2018. Les ventes de livraison d'Amazon Fresh and Whole Foods ont augmenté de plus de 400% sur un an la semaine du 16 mars, selon les estimations de Second Measure.
"Si vous êtes Amazon en ce moment, vous n'auriez pas pu faire une meilleure pause", a déclaré Kahan, de Birkenstock. «Les épiceries se portent également bien, mais la différence est que lorsque cela est terminé, les épiceries redeviennent simplement des épiceries. Mais si vous ne disposiez pas de l'application Amazon auparavant, vous l'avez maintenant. "
Avec encore plus d'adoption par les consommateurs, des problèmes de concurrence pourraient suivre. Prenons, par exemple, la relation d'Amazon avec Birkenstock. Kahan, le PDG, a été un critique d'Amazon pendant des années, remontant à une dispute de 2016 sur les contrefaçons qui a conduit Birkenstock à mettre fin à sa relation de gros avec Amazon.
Fin mars, cependant, alors que les cas de coronavirus aux États-Unis augmentaient rapidement et que les fermetures de magasins s'ensuivaient, Kahan a reconsidéré ses options. Birkenstock s'appuie encore de manière significative sur les commandes de gros des chaînes de briques et de mortier comme Journeys pour atteindre certaines sections de sa clientèle, mais ces chaînes de vente au détail sont désormais fermées. Kahan a donc fait quelque chose qui aurait été complètement hors de propos 30 jours plus tôt: il a donné à Zappos - la filiale d'Amazon avec laquelle Birkenstock entretient une relation - l'autorisation de commencer à pousser certains produits Birkenstock sur Amazon.com.
"Zappos est un partenaire de longue date de Birkenstock et j'ai des relations étendues avec leur organisation et nous partageons le respect mutuel", a écrit Kahan à Recode dans un e-mail de suivi. "[I]Dans des moments comme celui-ci, les gens intelligents doivent faire preuve de créativité avec de nouvelles approches de l'entreprise. »
"Ça va devenir juste Amazon, [brands selling] directement au consommateur numériquement, puis tout le monde va être tout le monde dans un seau », a-t-il ajouté.
Kahan est peut-être en train de simplifier à l'extrême, mais son point est clair: la pandémie a accéléré le passage aux achats en ligne, et Amazon, qui contrôlait déjà près de 40% du marché de la vente en ligne aux États-Unis, a tout à gagner.
  
    
    
      
        
    
  
  
    
      
        Le trafic automobile américain a chuté pendant la pandémie, mais les camionnettes de livraison Amazon Prime sont toujours courantes.John Nacion / NurPhoto via Getty Images
      
    
  

Pendant des décennies, Walmart a été considéré comme le grand et le mauvais tyran du commerce de détail, connu pour ses négociations acharnées avec les marques, ce qui a entraîné des prix de sous-sol qui étaient excellents pour les consommateurs mais terribles pour les magasins de la rue Main incapables de les égaler. À bien des égards, Amazon porte désormais le manteau Walmart. Il a également été connu pour essayer de pousser les marques de gros à leur point de rupture pour offrir aux clients des prix bas, tout en étant blâmé pour avoir forcé les magasins maman et pop à fermer leurs portes. Alors qu'Amazon fournit une destination à des centaines de milliers de petits et moyens vendeurs pour gagner leur vie, il rivalise également intensément avec ces mêmes marchands qui fournissent de grandes quantités de marchandises pour ses étagères virtuelles.

Le rôle essentiel d'Amazon lui donnera-t-il un laissez-passer antitrust?

Cette concurrence avec ses propres vendeurs, et le fait que ses algorithmes et politiques peuvent faire ou défaire les affaires d'un vendeur d'Amazon, ont fait d'Amazon une cible au cours de la dernière année pour un examen antitrust du Congrès et de la Federal Trade Commission. Mais ce que le rôle d'Amazon pendant cette crise - le bon et le mauvais - pourrait signifier pour un examen réglementaire n'est pas encore clair. Un porte-parole d'Amazon a refusé de commenter cela.
La société a en effet fait du bien pendant la crise, en partie simplement en faisant ce qu'elle fait toujours: rendre les marchandises du plus grand catalogue de produits aux États-Unis disponibles à l'achat en ligne et les faire atterrir chez un client en quelques jours. Il a également récemment limité la vente de masques N95 et d'autres équipements médicaux exclusivement aux hôpitaux et aux entités gouvernementales, éliminant la commission qu'il faudrait normalement sur ces ventes pour essayer d'encourager davantage de marchands à s'approvisionner en produits sur Amazon.
Oui, la société a dû faire face à des retards de livraison pour les marchandises générales, à des hausses de prix sur les produits les plus demandés et à une entreprise de livraison d'épicerie débordée qui fait que certains clients recherchent des créneaux de livraison des dizaines de fois par jour. Mais il est difficile d'imaginer que des dizaines de millions de clients américains d'Amazon se trouvent dans une meilleure position pendant la pandémie si Amazon n'est pas là. La bonne Amazone pourrait-elle faire des législateurs et des régulateurs principaux pour donner un laissez-passer à l'entreprise?
À l'heure actuelle, il n'y a pas de plan de sauvetage fédéral massif à destination de Big ou Small Retail comme c'est le cas pour Big Airline. Et cela pourrait être un gros problème.
Jusqu'à présent, le principal législateur menant l'enquête antitrust de la Chambre sur Amazon et les autres géants de la technologie des Big Four a déclaré que son enquête se poursuivrait, bien que la publication d'un rapport prévu pour fin mars soit retardée. La FTC a également sondé Amazon de manière informelle, et rien ne prouve qu'elle ait cessé.
Stacy Mitchell pense que c'est la bonne décision. Elle est codirectrice de l’Institute for Local Self-Reliance, un organisme à but non lucratif qui plaide pour une économie fondée sur des entreprises indépendantes solides. Elle est également une critique de longue date de Walmart et d'Amazon. Dans un rapport de 2016 sur la puissance croissante d'Amazon, Mitchell a écrit:
Amazon présente une menace à la concurrence beaucoup plus dangereuse que Walmart, car son ambition n'est pas seulement d'être le plus grand acteur du marché. Son intention est de s'approprier le marché lui-même en fournissant l'infrastructure sous-jacente - la plate-forme de magasinage en ligne, le système d'expédition, l'épine dorsale du cloud computing - dont les entreprises concurrentes dépendent pour effectuer des transactions. En effet, Amazon transforme un marché public ouvert en un marché privé.
Cette infrastructure - en particulier la plate-forme de magasinage et le système d'expédition - a été mise à rude épreuve pendant la crise en raison des poussées d'achats et des problèmes de personnel qui l'accompagnent. Mais il est toujours intact. Et l'entreprise prend de grandes décisions avec des implications de grande envergure pour que cela continue. L’une des plus importantes a été l’annonce par Amazon à la mi-mars qu’elle cesserait d’accepter des marchandises non essentielles dans ses entrepôts de la part des fournisseurs et des vendeurs d’Amazon afin de pouvoir hiérarchiser les articles de six catégories de produits jugées essentielles. Cette décision a peut-être été la bonne, a déclaré Mitchell, mais elle soutient que le fait qu'Amazon puisse même prendre une décision aussi importante pour la société pendant une pandémie est un problème.
«C'est pourquoi je pense que nous devons avoir une solide surveillance publique des décisions prises par Amazon», a-t-elle déclaré. «Il peut choisir des gagnants et des perdants, et maintenant cela a été considérablement étendu parce que le marché hors ligne a essentiellement disparu. Et donc le domaine d'Amazon est encore plus vaste qu'auparavant. "
Amazon a fait valoir qu'il était en concurrence avec les détaillants en ligne et en brique et de mortier et représentait moins de 4% du total des ventes au détail aux États-Unis, ainsi que moins de 4% du marché global des épiceries du pays. La société maintient également que ses vendeurs sont des partenaires cruciaux puisqu'ils représentent près de 60% des ventes sur les sites commerciaux d'Amazon.
Donc, si la puissance d'Amazon augmente, où vont les détaillants traditionnels d'ici? Il est de notoriété publique dans le secteur du commerce de détail que les États-Unis ont plus de magasins qu'il n'en a besoin. Dans certains cas, la crise ne fera qu'accélérer les fermetures qui se seraient produites de toute façon. Pour ceux qui auraient survécu, la nouvelle loi de relance de CARES prévoit des remboursements d'impôts à certains détaillants qui ont rénové des magasins au cours des deux dernières années. La Fed s'efforce de donner aux moyennes et grandes entreprises l'accès à davantage de crédit. Les petites entreprises ont également des moyens d'obtenir une aide financière par le biais de la loi, bien que le principal programme de prêt ait été assailli par les premiers problèmes. À l'heure actuelle, il n'y a pas de plan de sauvetage fédéral massif à destination de Big ou Small Retail comme c'est le cas pour Big Airline. Et cela pourrait être un gros problème.
S'exprimant récemment sur CNBC, le président de la National Retail Federation a déclaré que les détaillants «ne devraient pas [have to] être pire à la fin de ce qu'ils ne l'étaient quand ils y sont allés. "
Il faisait allusion à tous les détaillants de brique et de mortier qui ont été contraints de fermer. D'un autre côté, il y aura au moins un grand détaillant qui devrait sortir beaucoup mieux de la pandémie: Amazon. Soutenez le journalisme explicatif de Vox Chaque jour chez Vox, notre objectif est de répondre à vos questions les plus importantes et de vous fournir, ainsi qu'à notre public du monde entier, des informations qui ont le pouvoir de sauver des vies. Notre mission n'a jamais été aussi vitale qu'elle ne l'est en ce moment: vous responsabiliser par la compréhension. Le travail de Vox atteint plus de personnes que jamais, mais notre marque distinctive de journalisme explicatif prend des ressources - en particulier pendant une pandémie et un ralentissement économique. Votre contribution financière ne constituera pas un don, mais elle permettra à notre personnel de continuer à proposer gratuitement des articles, des vidéos et des podcasts à la qualité et au volume que ce moment requiert. Veuillez envisager de faire une contribution à Vox aujourd'hui.