- Specialité : Gestion du patrimoine pour des solutions personnalisées en investissements et assurance.
- Activités : Conseil en stratégie patrimoniale, prévoyance pour particuliers et professionnels, courtage en assurances de biens immobiliers.
- Cabinet : Actea Consulting propose diverses activités allant du conseil en gestion patrimoniale au courtage d'assurance de personnes, avec un accent sur le conseil personnalisé.
Il peut être intéressant de faire appel à un cabinet dont la spécialité est la gestion du patrimoine pour obtenir des solutions personnalisées. Les solutions pourront concerner aussi bien les investissements que l'assurance d'un avenir serein pour sa famille grâce à ses activités variées.
Quelles sont les activités d'un cabinet dont la spécialité est le courtage d'assurances ?
Avec l'activité de conseil en stratégie patrimoniale, l'objectif est de répondre à une problématique patrimoniale avec une solution globale. Ainsi, elle répond aux problématiques des clients aussi bien sur le plan juridique, financier et fiscal que social. Le conseil en gestion du patrimoine suit des étapes très précises allant du diagnostic au suivi des préconisations en passant par la recherche et la mise en place de la meilleure solution.
Adaptée aussi bien aux particuliers qu'aux professionnels, la prévoyance propose des solutions sereines. Pouvant survenir à tout moment, elle permet de se prémunir contre les risques. Tout en finançant ses obsèques et en assurant l'avenir de ses enfants, en tant que particulier, la prévoyance permettra de protéger sa famille. Pour un professionnel, elle permet de maintenir le niveau de vie de sa famille et de compléter les régimes de bases obligatoires face aux aléas de son secteur d'activité.
Les assurances habitation pour fonctionnaires aussi bien que les assurances scooter contre le vol ou encore les assurances bateaux sont concernées par le courtage en assurances de biens immobiliers locatifs. Ainsi, un cabinant proposant cette activité aidera ses clients à acheter des contrats d'assurances grâce à sa connaissance approfondie du marché de l'assurance plutôt que d'en vendre directement.
A propos d'Actea Consulting
Les activités d'Actea Consulting sont diverses puisqu'elles vont du conseil en gestion patrimoniale au conseil en protection sociale en passant par le courtage d'assurance de personnes. Ce cabinet indépendant de conseil en gestion du patrimoine est membre de l'Association des Conseils en Gestion de Patrimoine du Grand Sud représenté par le groupement Fedinform Patrimoine.
Le client doit être au cœur de ses préoccupations pour Actea Consulting. Ainsi, aujourd'hui, ce sont plus de 700 clients qui ont décidé de placer leur confiance dans cette société de conseil en gestion de patrimoine en France. Cette confiance a été acquise grâce aux conseils personnalisés prodigués par Actea Consulting.